HBC, société mère de Saks Fifth Avenue, va acquérir le groupe Neiman Marcus pour 2,65 milliards de dollars et créer Saks Global, une société de vente au détail de produits de luxe axée sur la technologie
Ce rapprochement devrait stimuler la croissance et profiter aux clients, aux marques et aux employés en répondant aux exigences croissantes du secteur de la vente au détail de produits de luxe, qui évolue rapidement
● La transaction réunit trois destinations de luxe emblématiques afin de mieux servir les clients, les employés et les marques partenaires, avec l’appui d’un portefeuille d’actifs immobiliers commerciaux de premier ordre dans des lieux de luxe de premier plan
● Saks Global sera bien positionné pour répondre aux demandes croissantes des clients qui souhaitent une expérience hautement personnalisée et transparente, avec de plus grandes possibilités de découverte des produits à travers tous les canaux
NEW YORK – 4 juillet 2024 – HBC, société mère de Saks Fifth Avenue, a conclu une entente définitive en vue d’acquérir Neiman Marcus Group (« NMG »), société mère de Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, pour une valeur d’entreprise totale de 2,65 milliards de dollars. À la clôture de la transaction, HBC créera Saks Global, une combinaison d’actifs immobiliers et de vente au détail de luxe de classe mondiale, comprenant Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5TH, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, qui poursuivront chacun leurs activités sous leurs marques respectives.
« Nous sommes ravis de franchir cette étape en réunissant ces noms emblématiques du luxe, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman », a déclaré Richard Baker, président-directeur général de HBC.« Pendant des années, de nombreux acteurs du secteur ont anticipé cette transaction et les avantages qu’elle entraînerait pour les clients, les partenaires et les employés. Nous vivons une période passionnante dans le commerce de détail de luxe, les avancées technologiques créant de nouvelles occasions de redéfinir l’expérience client,et nous sommes impatients de dégager une valeur significative pour nos clients, nos partenaires de marque et nos employés. »
Raison stratégique convaincante au bénéfice des clients, des marques et des employés
Après la clôture de la transaction, Saks Global sera bien positionné pour répondre aux attentes en constante évolution des consommateurs de produits de luxe :
● Faire progresser l’expérience de magasinage de luxe.Saks Globalinvestira dans l’expérience d’achat de luxe, en veillant à ce que les clients puissent accéder en toute transparence à un vaste assortiment de mode par le biais du canal de leur choix. S’appuyant sur l’histoire de l’innovation de chaque marque de détail,Saks Global fera progresser les fonctionnalités en ligne et les processus d’exécution tout en offrant un meilleur accès à la marchandise.
● Servant nos clients grâce à des interactions personnalisées.Les expériences personnalisées et de haute qualité sont fondamentales pour les achats de luxe. Saks Global renforcera son approche technologique de la personnalisation, en exploitant les données de première partie et l’IA pour créer des expériences d’achat en ligne individualisées et donner aux collaborateurs de vente les moyens de mieux servir les clients.
● Soutenir les marques établies et émergentes. Depuis plus de 100 ans, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman se sont profondément engagés à aider les consommateurs de luxe à découvrir la dernière mode des créateurs établis et émergents. Grâce à son expérience améliorée du commerce électronique et à son parc de magasins bien situés, Saks Globalaidera les marques émergentes et établies à atteindre leur clientèle cible.
● Créer de la valeur pour les employés.Bien positionnée pour réussir dans le secteur du luxe en pleine évolution et en pleine croissance, Saks Global apporterade la valeur et des occasions de développement de carrière à ses employés.
Marc Metrick, actuel PDG de Saks.com, deviendra PDG de Saks Global. Il dirigera les activités de vente au détail et les activités grand public de Saks Global etconduira la stratégie visant à améliorer l’expérience d’achat de luxe.
« Saks est resté fidèle à son engagement d’être à l’avant-garde de la mode de luxe, en répondant aux besoins des clients non seulement là où ils se trouvent, mais aussi là où ils vont », a déclaré M. Metrick. «Nous avons du respect et de l’admiration pour NMG et les contributions que ses équipes ont apportées à l’évolution de la société. Ensemble, avec notre attention continue sur l’innovation, nous sommes prêts à stimuler la croissance pour nos partenaires de marque et créer des occasions de développement de carrière pour les incroyables talents à travers Saks Global. »
Geoffroy van Raemdonck, directeur général du groupe Neiman Marcus, a déclaré : « Cette annonce témoigne de l’engagement inébranlable de notre équipe à établir des relations gratifiantes avec les clients, grâce à notre modèle d’entreprise différencié. Nous pensons qu’il s’agit d’un choix proactif dans un paysage de la vente au détail en pleine évolution, qui créera de la valeur pour nos clients et nos marques partenaires. Saks Fifth Avenue partage notre passion pour la mise en relation des clients avec le meilleur de la mode de luxe au monde. Grâce à nos capacités complémentaires et à une nouvelle structure de capital à long terme, le groupe combiné positionnera nos marques emblématiques Neiman Marcus et Bergdorf Goodman sur la voie d’un succès continu. »
Saks Global
À l’issue de la transaction, Saks Global comprendra les marques Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5TH, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, qui poursuivront leurs activités sous leurs noms de marque respectifs.
Saks Global comprendra également les actifs immobiliers américains de HBC et les actifs immobiliers du groupe Neiman Marcus, créant ainsi unportefeuille de 7 milliards de dollars d’actifs immobiliers de vente au détail bien situés dans des destinations de magasinage de luxe de premier plan. Ian Putnam, actuellement président et PDG de HBC Properties and Investments, deviendra PDG de Saks Global Properties and Investments, qui gérera, maximisera et améliorera le solide portefeuille d’actifs de la Société.M. Metrick et M. Putnam rendront compte à M. Baker, qui occupera le poste de président exécutif de Saks Global.
Actifs immobiliers et de vente au détail de HBC au Canada
À la clôture de la transaction, les activités canadiennes de HBC seront recapitalisées en tant qu’entité autonome, distincte de Saks Global, avec un effet de levier considérablement réduit et des liquidités accrues. HBC continuera à détenir la totalité de ses actifs immobiliers et de vente au détail au Canada, y compris la Baie d’Hudson, qui exploite TheBay.com et le réseau de magasins de la Baie d’Hudson, ainsi qu’un portefeuille immobilier d’une valeur de 2 milliards de dollars canadiens. Par conséquent, les activités canadiennes de HBC seront bien positionnées pour soutenir la croissance future, tout en continuant à servir sa fidèle clientèle canadienne.
Détails de la transaction
Les conseils d’administration de HBC et de Neiman Marcus Group ont approuvé la transaction. La transaction est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises et à d’autres conditions de clôture habituelles. Jusqu’à la clôture de la transaction, les entreprises continueront à opérer séparément.
Le prix d’achat devrait être financé par une combinaison de capitaux propres provenant d’actionnaires nouveaux et existants et de facilités de crédit.Amazon sera un investisseur et travaillera avec Saks Global pour innover au nom des clients et des marques partenaires après la clôture de la transaction. Rhône Capital, une société transatlantique de capital-investissement de taille moyenne et desentités d’investissement affiliées, restera l’investisseur principal actif de Saks Global. Insight Partners, investisseur mondial en logiciels et investisseur dans Saks.com, sera actionnaire de la nouvelle société. Salesforce deviendra également un investisseur à la clôture.
HBC a obtenu un financement sous forme de prêt à terme entièrement engagé de 1,15 milliard de dollars auprès de fonds d’investissement et de comptes gérés par des affiliés d’Apollo, ainsi qu’une facilité de prêt renouvelable basée sur les actifs entièrement engagés de 2 milliards de dollars auprès de Bank of America (chef de file), Citigroup, Morgan Stanley, RBC Marché des Capitaux et Wells Fargo.
La transaction permet de réduire l’endettement de l’entreprise combinée tout en garantissant que Saks Global, sur une base pro forma, disposera d’importantes liquidités.
Conseillers
M. Klein & Company est le principal conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux de HBC pour l’acquisition du groupe Neiman Marcus et les financements connexes. Solomon Partners agit également à titre de conseiller financier pour HBC. Elm Street Advisors agit en tant que conseiller stratégique, commercial et opérationnel. Deloitte agit à titre de conseiller financier et fiscal pour HBC.
Willkie Farr & Gallagher LLP agit à titre de conseiller juridique pour HBC.
J.P. Morgan et Lazard agissent à titre de conseillers financiers pour NMG. Sullivan & Cromwell LLP agissent à titre de conseillers juridiques pour NMG.
Berenson & Company a agi en tant que conseiller financier d’Insight Partners.
À propos de HBC
HBC est une société de portefeuille d’investissements et d’activités à l’intersection de la technologie, de la vente au détail et de l’immobilier.
Il est le propriétaire majoritaire d’entreprises emblématiques de commerce électronique : Saks, une destination en ligne de premier plan pour la mode de luxe, et Saks OFF 5TH, une entreprise de commerce électronique de luxe de premier plan qui propose des marques de premier plan aux meilleurs prix. Ces entreprises ont été constituées en sociétés opérationnelles distinctes en 2021. HBC détient également à 100 % la Baie d’Hudson, un détaillant de premier plan au Canada qui exploite un réseau national de magasins et TheBay.com, ainsi que SFA, l’exploitant des magasins physiques de Saks Fifth Avenue, et O5, la société d’exploitation des magasins Saks OFF 5TH.
Avec des actifs couvrant les principaux marchés et des emplacements de choix en Amérique du Nord, HBC possède ou contrôle - entièrement ou avec des partenaires de coentreprise - environ 42 millions de pieds carrés de surface locative brute. HBC Properties and Investments, l’activité de portefeuille immobilier et d’investissement de la société, gère ces actifs ainsi que d’autres offres immobilières, notamment Streetworks Development, sa division de développement immobilier.
Fondée en 1670, HBC est la plus ancienne société d’Amérique du Nord en activité continue, avec des sièges à New York et à Toronto. Pour en savoir plus, visitez www.hbc.com.
À propos de Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue est la référence en matière de magasinage de luxe. Depuis 1924, la marque est réputée pour offrir un assortiment de mode sélectionné par des experts et un service hautement personnalisé. L’expérience Saks Fifth Avenue offre des achats transparents sur tous les canaux grâce à une plateforme numérique de haut niveau et des services en personne fournis par un extraordinaire réseau de 39 magasins Saks Fifth Avenue à travers l’Amérique du Nord.
Faites vos achats sur Saks.com et l’application Saks, ou visitez Saks.com pour trouver un magasin Saks Fifth Avenue près de chez vous. Suivez @saks sur Instagram, TikTok et Facebook, @thesaksman sur Instagram et @Saks Fifth Avenue sur LinkedIn.
À propos de Neiman Marcus Group
NMG est la société mère des grands détaillants de luxe multimarques américains Neiman Marcus et Bergdorf Goodman. L’entreprise s’est transformée avec succès en une entreprise de relations de luxe rentable en révolutionnant les expériences de luxe pour les clients, les partenaires de la marque, les communautés et les collaborateurs. Son modèle d’entreprise différencié s’articule autour de la vente au détail intégrée, d’un assortiment de produits sélectionnés par des experts et d’une approche d’assistance à la vente. La culture d’appartenance de l’entreprise, alimentée par ses plus de 10 000 collaborateurs, célèbre les talents individuels qui constituent sa force collective. NMG WOW, sa philosophie de travail intégrée, unique et flexible, permet aux collaborateurs de donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour en savoir plus sur NMG, visitez neimanmarcusgroup.com ou suivez l’entreprise sur LinkedIn, Instagram et YouTube.
PERSONNES-RESSOURCES
Pour HBC et Saks
Pour Neiman Marcus Group
Pour Rhône Capital
Groupe Brunswick